Author: Alex Katsomitros
Các công ty bảo hiểm đang đối mặt với một làn sóng gián đoạn dữ dội từ đổi mới kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và sự trì trệ của chính họ.
Năm 2013, doanh nhân Freddy Macnamara cần cho thuê xe của mình trong vài giờ nhưng nhận ra điều đó là không thể. Luật pháp Vương quốc Anh yêu cầu các phương tiện chạy trên đường công cộng phải được bảo hiểm, mà vào thời điểm đó, không có sẵn cho các thời hạn ngắn hạn. Ý nghĩ này khiến ông khó chịu đến mức quyết định thành lập một công ty cung cấp bảo hiểm theo giờ. “Tôi sớm nhận ra rằng bảo hiểm đã hoàn toàn lỗi thời và đầy rẫy những quy trình lạc hậu, vì vậy tôi bắt đầu tạo ra bảo hiểm linh hoạt trên điện thoại di động”, Macnamara nói.
Năm 2014, ông thành lập Cuvva, một công ty kết nối khách hàng trực tiếp với các công ty bảo hiểm để cung cấp các giải pháp ngắn hạn – bao gồm bảo hiểm ô tô cá nhân, người học lái xe và xe tải – thông qua một ứng dụng. Công ty, công ty đầu tiên ở Vương quốc Anh cung cấp bảo hiểm ô tô theo giờ, cho đến nay đã bán được hơn một triệu hợp đồng bảo hiểm. Tháng 8 này, họ đã mạo hiểm vào một lĩnh vực mới, cung cấp bảo hiểm du lịch một chiều.
Macnamara tỏ ra nghi ngờ về tương lai của ngành. Ông nói với World Finance: “Các công ty bảo hiểm đương nhiệm không còn phục vụ khách hàng… tốt như họ có thể nếu họ phát triển và sử dụng công nghệ để tạo lợi thế cho mình”.
Những lời chỉ trích gay gắt như vậy thường bị các công ty đương nhiệm bác bỏ là những lời quảng cáo tiếp thị do các công ty khởi nghiệp tạo ra, hứa hẹn sự đột phá mà không hiểu các nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, nhiều cựu chiến binh bảo hiểm đồng tình với quan điểm của Macnamara, thừa nhận rằng những thách thức khó khăn đang chờ đợi lĩnh vực này. Mike McGavick, cựu Giám đốc điều hành của XL Group và cố vấn đặc biệt cho Giám đốc điều hành AXA Group Thomas Buberl, đã kêu gọi ngành này nắm lấy sự đổi mới trước khi quá muộn. “Các sản phẩm đang trở nên lỗi thời và ít phù hợp hơn với việc sử dụng thực tế của khách hàng,” McGavick phát biểu tại một hội nghị ở Monte Carlo vào năm 2016. “Trừ khi chúng được phát minh lại, khách hàng sẽ tiếp tục thấy chúng không thực sự hữu ích.” Một nghiên cứu của EY cho thấy bảo hiểm là một trong những ngành công nghiệp kém tin cậy nhất trên thế giới, với hơn một nửa số người tiêu dùng được hỏi phàn nàn về việc thiếu minh bạch và giao tiếp cởi mở.
Cảnh giác "thiên nga đen"
Một vấn đề mà các công ty bảo hiểm phải đối mặt là sự xuất hiện của các thảm họa thiên nhiên khó lường và cực kỳ tốn kém liên quan đến biến đổi khí hậu. Thiệt hại liên quan đến các thảm họa ‘thiên nga đen’ – các sự kiện cực kỳ hiếm, gây thiệt hại lớn và khó dự đoán, chẳng hạn như sóng thần, bão và cháy rừng – đã tăng hơn sáu lần kể từ những năm 1980. Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế ước tính rằng trong năm 2017, chúng đã gây ra thiệt hại trị giá khoảng 340 tỷ USD trên toàn cầu, hơn một phần ba trong số đó được các công ty bảo hiểm chi trả. Giáo sư Joan Schmit, chủ nhiệm bộ môn rủi ro và bảo hiểm tại Trường Kinh doanh Wisconsin, nói với World Finance: “Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa trong đó việc ước tính tổn thất trở nên khó khăn hơn do sự kết hợp của mức độ biến động lớn hơn và những thay đổi môi trường khiến dữ liệu lịch sử trở nên kém hữu ích hơn. Trước đây, tổn thất tiềm tàng có thể cực kỳ xa vời, nhưng ngày nay, tiềm năng đó có thể trở nên đáng kể.” Một ví dụ điển hình là các vụ cháy rừng năm 2018 ở California – thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất ở bang này kể từ trận động đất ở San Francisco năm 1906 – sẽ khiến các công ty bảo hiểm thiệt hại ước tính khoảng 11,4 tỷ USD.
Tình hình kinh tế trong thập kỷ qua cũng đã gây tổn hại cho ngành này. Cuộc suy thoái năm 2008 đã khiến một số công ty bảo hiểm, chẳng hạn như AIG, phải chấp nhận các gói cứu trợ nặng nề. Tiếp theo là thời kỳ lãi suất thấp ở cả hai bờ Đại Tây Dương làm giảm lợi nhuận. Đối với một ngành đặt cược dài hạn bằng cách thu phí bảo hiểm và đầu tư chúng để chi trả cho các yêu cầu bồi thường trong tương lai, lợi nhuận thấp hơn và biến động hơn có thể là một cơn ác mộng. “Lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn dự kiến khi giá được thiết lập từ nhiều thập kỷ trước. Các công ty bảo hiểm nhân thọ đặc biệt đã phải vật lộn với vấn đề này trong thập kỷ qua,” Schmit nói.
Một nguồn gốc khác của các vấn đề là những thay đổi về nhân khẩu học và sự thay đổi thế hệ. Ở các nước phát triển, dân số già đồng nghĩa với việc chi trả bảo hiểm nhiều hơn cho số lượng người nghỉ hưu ngày càng tăng thuộc thế hệ baby boomer. Một nghiên cứu của LIMRA, một hiệp hội các công ty bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính, cho thấy chưa đến 1/5 số người thuộc thế hệ Millennials ở Mỹ có khả năng mua bảo hiểm nhân thọ; gần chín trong số 10 người thích bảo hiểm dựa trên mức sử dụng, theo một nghiên cứu khác của công ty môi giới bảo hiểm Willis Towers Watson. Nhưng Schmit cho biết vẫn có một điểm sáng: “Khi mọi người sống lâu hơn, chi phí bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế có thể bị trì hoãn, cho phép các công ty bảo hiểm kiếm được lợi nhuận cao hơn giá ban đầu. Tuổi thọ cao hơn cũng tạo ra nhu cầu về bảo hiểm chăm sóc dài hạn”.
Nhiều công ty bảo hiểm nhìn thấy một biên giới mới ở các nước đang phát triển. Thị trường châu Á đặc biệt đầy hứa hẹn do số lượng người được bảo hiểm hiện nay còn ít và các nền kinh tế đang bùng nổ tạo ra nhu cầu về bảo hiểm. Ở Trung Quốc, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm năm 2018 là 4,22%, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 6,09% (xem Hình 1). Một số người cũng nhìn thấy một tia hy vọng trong sự trỗi dậy của các công ty tái bảo hiểm: các công ty bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm. Đây là phân khúc hoạt động tốt nhất của ngành trong vài năm qua, theo McKinsey & Company, trong khi nhiều công ty tái bảo hiểm cũng đang thâm nhập vào lĩnh vực bảo hiểm chính. Nhưng ngay cả họ cũng có thể gặp phải vấn đề, Schmit nói: “Họ đang ở trong một ngành rất biến động: rủi ro-lợi nhuận. Ở Mỹ, chúng tôi đã trải qua cả một thập kỷ mà không có tổn thất lớn nào do bão. Ngành công nghiệp này đã kiếm được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, khi tổn thất xảy ra, nó có xu hướng rất lớn”.
Hiện tại, những “ông lớn” trong ngành bảo hiểm có thể tạm yên tâm, vì xe tự lái và các phát triển khác về AI vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Các "ông lớn" công nghệ lấn sân
Một thế lực gây rối khác chính là công nghệ. Các cuộc tấn công mạng đang trở thành một mối đe dọa lớn, với phần mềm độc hại và virus, chẳng hạn như NotPetya và WannaCry vào năm 2017, gây thiệt hại hàng triệu USD. Theo một báo cáo năm 2019 từ Dự án Quản lý Rủi ro Không gian mạng, một cuộc tấn công ransomware toàn cầu có thể gây thiệt hại 193 tỷ USD và ảnh hưởng đến hơn 600.000 doanh nghiệp. Bản thân ngành công nghiệp này cũng có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công do việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm về mặt thương mại. Năm 2017, các máy chủ của công ty bảo hiểm Hoa Kỳ Equifax đã bị xâm phạm, khiến công ty thiệt hại tới 700 triệu USD.
Các công ty công nghệ lớn cũng đang để mắt đến việc mở rộng trong lĩnh vực này: một cuộc khảo sát của Capgemini cho thấy gần một phần ba người tiêu dùng sẽ mua bảo hiểm từ một công ty công nghệ lớn. Năm ngoái, Amazon đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ra mắt một trang web so sánh bảo hiểm ở Anh, trong khi Google đầu tư vào Applied Systems, một công ty phần mềm bảo hiểm. Google đã gia nhập thị trường vào năm 2015 với Google Compare, một dịch vụ bán bảo hiểm ô tô, nhưng đã ngừng hoạt động một năm sau đó. Schmit nói: “Ngành công nghiệp này được quản lý chặt chẽ đến mức khó tin, điều này có thể đóng vai trò là rào cản gia nhập đối với một tổ chức như Google”.
Nhiều người cáo buộc các công ty bảo hiểm đương nhiệm đã tự mãn; hiện tại, không có công ty bảo hiểm nào được đưa vào danh sách 1.000 công ty đại chúng hàng đầu thế giới về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Các công ty khởi nghiệp ‘Insurtech’ đang bắt đầu tận dụng sự chậm chạp này để tạo lợi thế cho mình: hơn 8,5 tỷ USD đã được huy động bởi các công ty khởi nghiệp insurtech từ năm 2014 đến 2018 trong các lĩnh vực đa dạng như chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm ô tô. Macnamara cho biết: “Cơ hội trong lĩnh vực bảo hiểm rất nhiều, do công nghệ và số hóa chậm được áp dụng. Việc ngành bảo hiểm như chúng ta biết bị thách thức bởi các công ty khởi nghiệp tập trung vào công nghệ chỉ là vấn đề thời gian”.
Bảo hiểm di động
Một đổi mới hứa hẹn sẽ làm đảo lộn các mô hình kinh doanh hiện tại là sự ra đời của dữ liệu lớn, được sử dụng để đánh giá rủi ro và tối ưu hóa việc xử lý yêu cầu bồi thường. Thậm chí, có những dự đoán cho rằng dữ liệu lớn và AI có thể khiến bảo hiểm trở nên lỗi thời. Kirstin Marr, Chủ tịch của Valen Analytics, một nhà cung cấp thông tin bảo hiểm, nói với World Finance: “Mối đe dọa này áp dụng cho những công ty bảo hiểm chậm chạp trong việc áp dụng tư duy dựa trên dữ liệu và xây dựng các khả năng cho phép họ tận dụng hiệu quả các thông tin từ xa hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu mới nào để đưa ra quyết định kinh doanh”.
Trong lĩnh vực bảo hiểm ô tô, một loạt các công ty khởi nghiệp đã đầu tư vào công nghệ telematics – phần mềm hoặc thiết bị, thường được gắn vào xe, thu thập và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Matt Fiorentino, Giám đốc Tiếp thị của công ty telematics TrueMotion, đã hợp tác với các công ty bảo hiểm hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết: “Dữ liệu lái xe làm đảo lộn ngành bảo hiểm. Trước đây, các công ty bảo hiểm sẽ tương tác với khách hàng của họ mỗi năm một lần. Khách hàng sẽ chỉ nghĩ về công ty bảo hiểm của họ chín phút mỗi năm. Nhưng bây giờ, dữ liệu lái xe cho phép các công ty bảo hiểm tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, theo thời gian thực cho khách hàng của họ”.
Năm ngoái, Floow, một công ty phần mềm có trụ sở tại Anh, đã ra mắt một dịch vụ biến dữ liệu ẩn danh từ các phương tiện và cảm biến di động thành những bức tranh chi tiết về các mô hình giao thông. Andy Goldby, Giám đốc Actuary tại Floow, nói với World Finance: “Các công ty Insurtech như Floow có thể mang lại những khả năng mà công ty bảo hiểm chưa có”, đồng thời trích dẫn ví dụ về điểm số telematics dự đoán rủi ro và yêu cầu bồi thường dựa trên hồ sơ của khách hàng.
Telematics cũng cho phép các nhà sản xuất ô tô truy cập dữ liệu lái xe. Một số, bao gồm Toyota và Tesla, cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp cho khách hàng. Vào tháng 9, tờ Financial Times đưa tin rằng Tesla đang thực hiện các bước để bảo lãnh các chính sách của riêng mình, một động thái có thể khiến các trung gian trở nên dư thừa nếu các nhà sản xuất ô tô khác sao chép nó. Sự ra đời của xe tự lái cũng có thể thay đổi cách bán bảo hiểm. Goldby cho biết: “Khi xe trở nên tự động hơn, bảo hiểm có thể sẽ phát triển từ bảo hiểm cho cá nhân thành trách nhiệm sản phẩm đối với xe”. Hiện tại, những “ông lớn” trong ngành bảo hiểm có thể tạm yên tâm, vì xe tự lái và các phát triển khác về AI vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng ngày thanh toán có thể sắp đến, Macnamara nói: “Các công ty bảo hiểm đương nhiệm đang bị thách thức phải phát triển và cải thiện các sản phẩm bảo hiểm của họ nếu họ muốn duy trì sự phù hợp và thích nghi với thế kỷ 21”.
Nguồn: World Finance
